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nubile / celibe
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Senza figli
1 bambino
2 bambini
3 bambini
3+ bambini
Locatario/a
Proprietario/a
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Potenziale e obiettivo di risparmio
Potenziale di risparmio previdenza / mese
Patrimonio complessivo
Obiettivo di risparmio principale: selezionare
Proteggere finanziariamente la famiglia o il partner
Assicurare il bambino dalla malattia e dagli infortuni
Sostenere finanziariamente il bambino
Realizzare il sogno (p. es. acquistare casa)
Ottimizzazione delle imposte
Investire denaro
Ottimizzare gli investimenti patrimoniali
Finanziare la formazione o il perfezionamento
Garantire l’indipendenza finanziaria dopo il pensionamento
Avviare un’attività in proprio
Riassunto
